6月22日，市场出现震荡反弹，黄白线分化明显，权重股表现强劲，超过2900只个股上涨。沪深两市成交额达到3.74万亿元，创历史第二高，较上一个交易日增加4271亿元。
大金融板块爆发，锆概念延续强势，培育钻石概念走强，化工板块也异动拉升。另一方面，半导体设备板块则出现回落。科技板块在早盘冲高后震荡回落，AI板块整体上涨乏力。资金迅速轮动至证券、化工、有色等板块，相关个股大幅走强。券商板块集体翻红，东方财富大涨12.74%，中信建投、广发证券、长江证券、财通证券等涨停。
券商股的强势背后有基本面利好因素。上周陆家嘴论坛释放多项政策信号，包括进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化“两创板”改革等。这些举措被认为将提升资本市场服务能力，利好非银金融行业。机构表示，在政策红利释放、并购重组新规落地、上半年交投高景气及Q2业绩有望延续高增背景下，券商板块估值与业绩错配，修复空间充足，建议关注综合实力突出的头部券商及财富管理特色标的。
除了传统板块集体反弹外，中小盘个股午后也大面积回暖。中证2000指数从早盘跌超2%到收盘上涨0.77%，中证1000指数更是上涨了1.08%。AI板块虽然筹码拥挤，但其确定性最高。目前泛AI行业与传统行业的基本面分化仍在加剧，这是AI算力主线持续强势的关键原因。券商认为，当前AI产业高景气趋势仍在延续，海外科技巨头中报将在7月中旬至8月底陆续披露，届时AI科技方向定价逻辑将重回基本面及业绩驱动逻辑。如果海外科技巨头中报表现继续超预期，预计AI科技方向仍大概率重新走强。
近期科技方向企稳反弹，但继续拔估值概率不大，宏观层面仍面临较多压制，趋势性走强时点仍需等待。预计近期市场以震荡整理为主，建议关注结构性机会。机构认为，本轮以科技成长为主线的交易集中度抬升并非单纯由情绪驱动，而是在景气分化的环境下，资金向景气度更高、业绩兑现能力更强的标的聚集。国内经济基本面结构性分化持续存在，AI、高端制造、数字经济等新兴产业景气度持续，而传统消费、地产链内需修复力度偏弱。新旧经济的景气分化使得资金持续向高增长赛道迁移。短期内市场聚焦可能向半年报业绩验证倾斜，行情定价逻辑回归基本面驱动，板块轮换节奏或加快，重点挖掘基本面具备支撑的细分领域。
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